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燃料电池市场升温,推动产业链纵深发展

2018-06-21 09:50:55 来源:OFweek产业研究院 发布者:余娟娟 阅读: 我有话说

 作为能够不间断提供稳定电力的绿色能源,燃料电池的首次应用就在美国国家航空暨太空总署1960年代的太空任务当中,为探测器、人造卫星和太空舱提供电力。从此以后,燃料电池就开始被广泛使用在工业、住屋、交通等方面,作为基本或后备供电装置。

图表 1  燃料电池应用举例

燃料电池资本市场升温,推动产业链纵深发展

氢燃料电池和锂电池对比应用优势明显

由于技术成熟度高、产业链布局相对容易、成本较低等因素,锂电池是目前新能源领域主流的技术路线。但国外一些企业一直看好氢燃料电池技术,如丰田从90年代至今一直致力于氢燃料电池的开发,目前已成功发售氢燃料电池乘用车、货车、卡车、叉车等产品,截至2017年12月丰田Mirai全球共计销售5300辆。出于锂电池安全性和柴油叉车尾气的问题,欧美物流行业已大规模使用燃料电池叉车,虽然初次购买燃料电池叉车成本会高于普通叉车,但据美国国家可再生能源实验室统计,2013年锂电池叉车每年运营成本为1.97万美元/辆,燃料电池叉车仅为1.78万美元/辆,比锂电池叉车低10%。燃料电池目前在中国的发展主要受到技术门槛高、产业链布局投资高昂的影响,在市场推广上较国外相比较为缓慢。

图表 2  氢燃料电池和锂电池优劣势对比

燃料电池资本市场升温,推动产业链纵深发展

燃料电池资本市场升温,推动产业链纵深发展

燃料电池企业布局区域性特征明显,聚集效应日益凸显

从燃料电池动力系统、电堆及零部件地区分布来看,燃料电池产业分布集中度较高,主要集中在北京、长三角和珠三角地区。这些地区经济发展水平高,具备发展燃料电池技术的实力。并且高校密集,为燃料电池的发展提供了技术支撑。我国一些主要氢燃料示范项目如北京奥运会燃料电池示范项目、上海世博园示范运营项目、深圳大运会示范项目也是相关地区燃料电池产业的发展的契机。随着目前我国燃料电池产业布局逐渐拉开帷幕,预计未来行业布局将逐步向中东部地区扩散。

图表 3  燃料电池动力系统、电堆及部件企业地区分布

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燃料电池企业技术来源以校企合作的网上正规博彩十大网站成果转化为主

早期燃料电池企业的发展大多依托高校,如清华大学、同济大学和大连理工大学,这些学校所属的地理位置与行业聚集区域分布一致。这些企业大多采用自主研发的路线,经过多年的积淀,如新源动力、亿华通已经可以代表中国燃料电池企业的最高水准,亿华通的燃料电池发动机已经配套到了宇通、福田等燃料电池客车中。

在走自主研发技术路线的企业中,也有一些属于归国技术人员创办的企业,如2010年成立的氢璞创能的核心技术人员均来自国外著名燃料电池企业,其公司生产的燃料电池电堆产品已被应用到了东风特汽、中植、五洲龙等汽车中。

此外,中外合资燃料电池企业也具有很强的市场竞争力,由爱德曼、百应能源提供的燃料电池都已被引入了主流车企。由于燃料电池技术壁垒高,一般企业通过自主研发的形式难以进入该领域,近年,如江苏索尔、双登集团、雄韬股份、南都等电池类企业,以及大洋机电、雪人股份等机电类企业通过技术引进、投资入股等方式布局燃料电池产业链。

图表 4  我国主要燃料电池企业技术来源

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燃料电池企业产业链不断纵深发展,突围核心技术垄断

上海神力、新源动力、上海攀业等都是我国较早开展燃料电池电堆研发和生产的企业,上海燃料电池和亿华通主要关注燃料电池动力系统研发,上海燃料电池主要针对轿车市场,亿华通主要针对客车市场,上汽集团也一直从事燃料电池轿车开发。从下表可以看出,燃料电池企业产业布局主要围绕燃料电池电堆或者动力系统展开,与国外燃料电池企业相比,制氢、储运环节较少涉及。

图表 5  我国主要燃料电池企业产品类型

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燃料电池资本市场热度升温:2017年氢燃料电池投资项目超1000亿元

2015年我国发布《中国制造2025》,正式将发展氢燃料电池的发展提升到了战略高度。随后各地方政府也纷纷发布了燃料电池战略规划和补贴政策。在国家政策的驱动下,越来越多的企业开始关注燃料电池的研发。据清华大学核能与新能源技术研究院教授、国际氢能协会副主席、中国首个国家973氢能项目首席科学家毛宗强统计,仅2017年氢燃料电池投资项目就达1000多亿,投资项目涵盖燃料电池发动机、膜电极、电堆等整个燃料电池产业链。新能源动力电池各细分领域2017年动态不断。

2018年,围绕燃料电池及上下游越来越多的企业展开布局,参与企业既有国内上市公司转型自建、兼并购,又有外资且在华布局,与各地地方政府、经开区等通过签订合作协议,作为后续氢燃料产业化的试点,加快燃料电池汽车在各地区的示范运行,从而推动国内氢燃料产业链成熟。

图表 6  2018-2022年国内氢能源企业部分拟在建项目

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燃料电池应用前景广阔,2022年中国车用氢燃料电池市场规模将超过700MW

根据国家相关产业政策的规划,燃料电池汽车的规模化和自上而下进行系统化的正面设计开发,并且结合氢能基础设施网络的构建,将带动燃料电池技术的进步。参照国家已经发布的《网上正规博彩十大网站与产业发展战略》,我国氢燃料电池汽车阶段性发展目标如下:到2020年,实现氢燃料电池汽车技术规模化示范运行,示范车辆达到5000辆。到2025年,实现氢燃料电池汽车技术的推广应用,商用车达到万辆规模,乘用车规模达到4万辆。到2030年,实现氢燃料电池汽车的大规模推广应用,氢燃料电池汽车产销规模达到50万辆,氢气来源50%为清洁能源。根据OFweek产业研究院预测,到2022年中国车用氢燃料电池市场需求将超过700MW。

图表 7  2018-2022年中国车用氢燃料电池市场需求分析及预测(单位:MW)

燃料电池资本市场升温,推动产业链纵深发展

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